מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/27/2018

החשיפה למניות שהונפקו על ידי חברות, העוסקות בתחומים שלהערכת מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו, צפויים להתפתח כתוצאה מהמגמות העתידיות בכלכלה העולמית, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. המגמות העתידיות בכלכלה העולמית כאמור לעיל, יקבעו מעת לעת על ידי ועדת ההשקעות של מנהל הקרן, בהתבסס על שיקולים כגון: תחזיות מאקרו כלכליות, תחזיות מיקרו כלכליות, זיהוי מגמות השקעה בעולם, בחינת ההשקעות בקרנות נאמנות וב-ETF, בחינת פריצות דרך טכנולוגיות ובחינת שינויים רגולטוריים רלוונטיים. הקרן תהיה חשופה בכל עת ללפחות חמישה תחומים. החשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ בקרן תגודר (תוקטן), בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות ובחוזים עתידיים, באופן שהחשיפה האמורה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הרכב הקרן