תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעמ, שבמועד הבדיקה האחרון שווי השוק של החברה שהנפיקה אותן אינו נמוך מ – 150 מיליון ₪ (כולל). שווי שוק של חברה – הכמות הרשומה למסחר של מניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור. מועד הבדיקה – יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל אחד מהחודשים יוני ודצמבר בכל שנה קלנדרית. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערך מוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח לא יעלה בערך מוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה בערך מוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.