תאריך שינוי מדיניות: 24/07/2022

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות צמיחה הנסחרות בארץ כהגדרתן להלן. "מניות צמיחה" - מניות של חברות שרווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לחברות אחרות בתעשייה שלהן וביחס לשוק הכללי. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הקרן תהיה חשופה לני"ע אחרים אשר אינם בסתירה לעקרון המגולם במונח "מניות צמיחה" בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ו/או תושקע בפקדונות ו/ או במזומנים ו/ או בתחליפי מזומנים.