מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
ייעודה של הקרן – השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב שלה – מדד אירופה AlphaBeta, ללא התחשבות בשיעור השינוי של המטבעות בהם נקובים ניירות הערך הכלולים במדד.
מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם להוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה.
מנהל הקרן ישיג את חשיפת הקרן למדד, בין אם באמצעות השקעה בנכסים המרכיבים את המדד ובין אם באמצעות השקעה בנגזרים, נסחרים ושאינם נסחרים, או מכשירי השקעה אחרים היוצרים חשיפה למדד או לנכסים המרכיבים אותו, בכפוף להוראת ניהול ההשקעות בקרן מחקה.
שיעור החשיפה בקרן למניות, לא יעלה על 120%.
מנהל הקרן יפעל לנטרול מלא של החשיפה למטח בקרן, ובכל מקרה, החשיפה למטח לא תעלה על 10%.
שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.