תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור החשיפה של הקרן למניות Mid Cap קטנות לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות Mid Cap קטנות – מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעמ, שבמועד הבדיקה האחרון, שווי השוק של החברה שהנפיקה אותן גבוה מ- 150 מיליון ₪ (כולל) אך נמוך מ- 1.4 מיליארד ₪ (כולל). מועדי הבדיקה – יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל אחד מהחודשים יוני ודצמבר של כל שנה קלנדארית. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.