תאריך שינוי מדיניות: 08/07/2019

החשיפה למניות הנסחרות בחול לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות E.S.G לא תפחת מ 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות Environmental, Social and Governance) E.S.G) - מניות שהונפקו על ידי חברות אשר להערכת מנהל הקרן הן מתנהלות באופן אחראי בתחומי שמירה על איכות הסביבה, שמירה על זכויות העובדים ושמירה על הליך ממשל תאגידי תקין. הערכת מנהל הקרן כאמור לעיל תסתמך, בין היתר, על הקריטריונים הבאים: (א) מניות הנכללות במדדי E.S.G (כגון: MSCI World ESG Leaders Index, S&P 500 ESG Index ו- Bloomberg Sasb Us Large Cap ESG Price Return Index). (ב) מניות שהונפקו על ידי חברות, אשר דרוג ה- E.S.G שלהן כפי שמתפרסם במערכת המידע BLOOMBERG חיובי, והינו בחציון העליון ביחס למדדי מניות שאינם סקטוריאליים שבהם הן נכללות שיקבעו לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.