תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

"מניות בנקים" - מניות אשר הונפקו על ידי חברות המסווגות בענף בנקים. "מניות ביטוח" - מניות אשר הונפקו על ידי חברות המסווגות בענף הביטוח. "מניות שירותים פיננסיים" - מניות אשר הונפקו על ידי חברות המסווגות בענף שירותים פיננסיים. "מניות פיננסים" - מניות בנקים, מניות ביטוח ומניות שירותים פיננסיים, ביחד. מניות נדל"ן - מניות אשר הונפקו על ידי חברות המסווגות בענף נדל"ן ובינוי. החשיפה למניות פיננסים הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ש: (א) החשיפה למניות בנקים הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של ‏נכסי ‏הקרן. (ב) החשיפה למניות ביטוח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-10% מהשווי הנקי של ‏נכסי הקרן. החשיפה למניות נדל"ן הנסחרות בישראל לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 25% מהשווי הנקי של ‏נכסי ‏הקרן. החשיפה לנכסים שאינם מניות פיננסים הנסחרות בישראל, למעט למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.