תאריך שינוי מדיניות: 14/09/2021

בסעיף זה: מניות אנרגיה ירוקה – מניות שמתקיים לגביהן לפחות אחד מאלו: הן הונפקו על ידי חברות המסווגות בתחום החשמל המתחדש על פי הסיווג הבינלאומי בשיטת ה-GICS ו/ או בתחום האנרגיה המתחדשת על פי הסיווג הבינלאומי בשיטת ה-BICS. הן הונפקו על ידי חברות המסווגת בתת ענף קלינטק או אנרגיה אלטרנטיבית או אנרגיה מתחדשת, על פי מערכת קו מנחה. הן הונפקו עי תאגידים שעיקר עיסוקם הוא בפיתוח ו/או ייצור ו/או הפצה של מוצרים ו/או שירותים ו/או טכנולוגיות בתחום הולכה, אגירה והפצה של אנרגיה ירוקה. החשיפה למניות אנרגיה ירוקה הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות אנרגיה ירוקה הנסחרות בארהב לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תהייה חשופה לניירות ערך שהונפקו על ידי תאגידים שהמניות שהונפקו על ידם נכללות במדד תא - נפט וגז או במדד S&P Energy Select Sector Index. החשיפה לנכסים שאינם מניות אנרגיה ירוקה הנסחרות בישראל למעט למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. (השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.