תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2022

החשיפה למניות ערך לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תהיה חשופה לניירות ערך שאינם עומדים בסתירה למטרה של מניות ערך בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ו/או תושקע בנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: מזומנים, פקדונות לזמן קצוב, נכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין ואופציות על שער המטבע. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.