תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן, המורכב ממדדים ומשקולות כמפורט להלן: מדד שקליות ממשלתיות 40%, מדד תל בונד 60 15%, מדד תל בונד תשואות 15%, מדד צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 10%, מדד ת"א 125 10%, מדד S&P 500 10%. החשיפה לניירות הערך הנכללים במדד הקרן לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינן בדרוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (15%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.