תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן. להלן מדדי הקרן והמשקלות: מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 30%, מדד תל בונד צמודות בנקים 20%, מדד תל בונד שקלי 15%, מדד תל בונד תשואות 10%, מדד תל בונד צמודות 10%, 5% מדד S&P 500 ומדד Stoxx Europe 600 כל אחד, מדד ת"א 125 5%. החשיפה לניירות הערך הנכללים במדד הקרן לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ תגודר (תוקטן) בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ובחו"ל וביצוע עסקאות ספוט, כך שהחשיפה האמורה לא תפחת מ (5%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.