תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור החשיפה למניות אנרגיה כהגדרתן להלן הנסחרות בארץ לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות אנרגיה – מניות של חברות הנסחרות במדדי אנרגיה, לרבות במדדים חיפושי נפט וגז מניות והמירים, S&P Global 1200 Energy Sector index, S&P Energy Select Sector Index.שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד "חיפושי נפט וגז מניות והמירים", כפי שיפורסם ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א וכפי שיעודכן מעת לעת, לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו), בתוספת החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד:‏א. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.‏ב. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ , קרנות מחקות פתוחות , שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.