תאריך שינוי מדיניות: 02/12/2019

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 8% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד: א) שהחשיפה למניות הנכללות במדד תא 125 לא תפחת מ 4% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ב) שהחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 4% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב בקרן לא יעלה על 5 שנים. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.