תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בארץ. שיעור החשיפה של הקרן למניות נדל"ן כהגדרתן להלן, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "מניות נדל"ן" - מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ הנכללות במדד נדל"ן ובינוי מניות והמירים כפי שיפורסם מעת לעת על ידי הבורסה ו/או מניות הנסחרות בישראל שהונפקו על ידי חברות שבהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על-ידן מעל 50% מהכנסותיהן נובעות מהשקעות בנדל"ן ו/או אגרות חוב להמרה היוצרות חשיפה למניות, ובתנאי שאג"ח כאמור הונפק ע"י חברה אשר מניותיה ו/או מאפייניה עונים על הקריטריונים בהגדרה זו לעיל. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, בתוספת שיעור החשיפה לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.