תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג, פקדונות ו/או מזומנים, לא יפחת מ 90%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. לא תוגבל החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. לא תוגבל החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן: נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים הבאים: 90% מדד אג"ח כללי, 10% מדד מניות כללי. לא תוגבל החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל.