תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן. להלן מדדי הקרן והמשקולות: מדד תל בונד מאגר - 25%, מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים -15%, מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים - 15%, מדד צמודות מדד - ממשלתיות 0-2 שנים - 10%, מדד צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים - 10%, מדד ת"א 125 - 15%, ו 5% מדד S&P 500 ומדד Stoxx Europe 600 כל אחד. החשיפה לניירות הערך הנכללים במדד הקרן לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב, המזומנים והפקדונות לזמן קצוב, ביחד, אליהם תהיה הקרן חשופה לא יעלה על 3 שנים. החשיפה למניות לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.