מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
מועדי הבדיקה - יום חישוב המחירים הראשון של הקרן בכל אחד מהחודשים אפריל, יוני, ספטמבר ודצמבר בכל שנה קלנדרית.
שווי שוק של חברה - הכמות הרשומה למסחר של המניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור.
Large & Mid Cap - ממוצע שווי שוק שאינו נמוך מ-150 מיליון שח.
החשיפה למניות במומנטום תא Large & Mid Cap לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
יתרת נכסי הקרן תהיה חשופה לניירות ערך שאינם עומדים בסתירה למטרה של מניות במומנטום תא Large & Mid Cap בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ו/או תושקע בנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: מזומנים, פקדונות לזמן קצוב, ונכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין.
החשיפה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.