תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן. להלן מדדי הקרן והמשקלות: תל בונד צמודות יתר 40%, שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 30%, צמודות מדד-ממשלתיות 2-5 שנים 20%, 10% S&P 500. החשיפה לניירות הערך הנכללים במדד הקרן לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות הנכללות במדד S&P 500 לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ תגודר (תוקטן) בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ובחול, כך שהחשיפה האמורה לא תפחת מ (5%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.