מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 07/12/2018
לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים.
יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת: מדד אגח ממשלתיות- 30%, מדד תל בונד שקלי- 25%, מדד תל בונד צמודות- 20%, מדד תל בונד צמודות בנקים- 10%, מדד תל אביב 125 5%, מדד STOXX EUROPE 600- 5% (ככל הניתן ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של מטבע היורו), מדד S&P 500- 5% (ככל הניתן ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של דולר ארהב).
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.